В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти вражеский объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Для него эта миссия — личный счёт: заводом командует генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. В подземных лабораториях японцы испытывают смертоносные газы на пленных, а сам Исимура готов взорвать хранилище, если советские бойцы приблизятся. Теперь Журавлёв идёт напролом — впереди последняя схватка.
